企客寶客戶管理系統是一款相當專業并且好用的企業客戶管理系統軟件，這款軟件界面清爽干凈，軟件內置功能眾多并且全部都是非常實用。軟件聚集了找客戶、管理客戶和呼叫中心等諸多功能，幫助用戶更好的進行管理工作，有效的提高用戶的工作效率，省去大量不必要的時間。

軟件特色

完全免費

沒有任何功能和用戶數量的限制，真正做到完全免費。無論是功能，還是操作體驗上都超過了市面上常見的其他同類軟件。免費而好用。

安全保障

提供了完整的安裝包，用戶可以安裝部署在自己公司內部，或者自己的云服務器上，保障了數據的安全性，和獨立性。

輕量級，高性能

新一代客戶管理系統，化繁為簡，回歸客戶管理本質，以聯系人為中心進行客戶管理，開展每天的工作。配合任務提醒，高效開展工作。

呼叫中心

云通訊語音呼叫功能幫助企業快速開展銷售工作，有網絡的地方就可以使用，同時通話費用更低，一鍵撥號，自動保存通話錄音。

軟件亮點

該軟件幫你把客戶分門別類，讓你更容易地找到想要的客戶資源；

你可以在這里創建任務，讓你更清晰明了地掌握自己的任務信息；

你可以在這里對銷售機會進行管理，包括待審核的、跟蹤中、成功的；

你還可以對通話記錄進行統計、銷售結果統計、客戶信息統計；

為你提供外呼統計，按照各個維度統計分析呼叫中心的使用情況。

如何導入客戶數據

導入數據之前，務必創建初始數據（自定義字段 + 初始分類） 完成初始數據創建后，將能識別您業務的特有數據，并自動生成導入數據模板 例如本圖例所示：

客戶有特殊自定義字段【客戶內部編號】和【網址字段】

特殊的客戶分類【成交客戶】和【潛在客戶】等，可以在導入操作之前，登錄進入【系統設置】，確認一下，如果沒有創建，請先完成相關創建操作。

客戶一覽頁面，點擊【導入】，在【導入客戶】頁面下載最新導入模板

確認下載的導入模板中，包含客戶所需的自定義字段和初始分類

打開導入模板excel文件，按照模板字段逐個拷貝導入數據，不需要的字段忽略不拷貝即可

例如：您打開您的數據源【客戶數據.xls】文件，同時打開【qikebao-customer-template.xls】文件

將【客戶數據.xls】文件中的數據列，逐個拷貝到【qikebao-customer-template.xls】文件中

因為有些字段是自定義字段，所以字段顯示順序會有所不同，但如果導入模板【qikebao-customer-template.xls】文件是創建初始數據之后生成的

所有自定義字段都肯定包含，例如【客戶內部編號】【網址字段】在模板【qikebao-customer-template.xls】文件最后兩列顯示

完成導入模板數據拷貝后，保存模板文件，并上傳文件，選擇【負責人】（即為導入客戶所屬人） 點擊【導入】，對話框將顯示具體的導入進度 導入完成后，將顯示成功的數據數，可以下載導入數據結果，導入文件Excel第一列顯示導入結果（成功或者失敗的原因）

如何設置數據查重

1. 【系統設置】 - 左側業務相關【數據查重】   可以針對【客戶】或【聯系人】設置查重，勾選即為設置查重，未勾選即為取消查重，如果勾選多個字段，每個字段的查重都要滿足   2. 如果客戶有自定義字段，支持對該字段的查重（例如截圖的：客戶內部編號）

以上圖為例，在創建客戶，或者修改客戶時，如果出現重復的客戶名，座機，手機，都會有重復提示，   注意：數據完成輸入后，立即執行數據查重，避免輸入大量數據后，出現重復被迫放棄的情況。

3. 如果無視重復提示，強制提交數據，會有對話框彈出，并阻止數據提交

4. 導入數據操作，同樣會執行相關的查重，全面確保數據準確

5. 數據查重，可以和【撞單查詢】結合使用，非常方便高效