鴻富興客戶關系管理軟件是一款商業貿易系統，可讓企業的銷售更輕松地與客戶進行溝通，完成進貨、宣傳、銷售的一體化工作。從綜合角度來看，拉攏了客戶，企業就能保持長期的貿易合作，這樣才能在市場上有一席之地，對于企業的員工來說，擁有這樣一款管理系統，就能更便于管理發展和客戶的良好關系。

軟件功能

系統以客戶為中心，與信息技術相結合，實現市場、銷售、服務統一化管理。幫助企業規范業務流程、提高客戶挖掘能力和客戶服務質量、有效管理客戶資源、提高銷售成功率，達到全面提升企業核心競爭力的目的。

軟件設計結構嚴謹、界面簡潔，美觀，其人性化的軟件流程，使普通用戶不需培訓也能很快掌握軟件

操作使用。鴻富興客戶關系管理系統廣泛適用于各個行業。系統支持多業務員協同操作，每個業務員開發自己的客戶資源，每個業務員只能查看、管理自己名下的客戶。系統管理員可以查看所有的客戶。

軟件特色

自定義各種客戶類目：意向客戶、正式客戶…;

自動統計欠費客戶;

自動提前提醒繳納年服務費客戶;

權限嚴謹，每個客戶隸屬固定的業務員，業務員之間可以轉移客戶，方便業務接替。

使用說明

進入‘客戶管理->客戶管理’模塊，如下圖

各個數據區說明：

1 區：客戶狀態。選中其中的客戶狀態時，右邊 2 區自動顯示該狀態的客戶。鼠標右鍵客戶狀態，可以

對客戶狀態進行重命名。

2 區：客戶資料顯示區。鼠標雙擊某條客戶資料、或者鼠標右鍵，在彈出菜單中選擇‘編輯客戶’，將

彈出客戶資料詳細情況，可以對客戶資料進行編輯處理。在彈出菜單中，還可以做其他一些操作，如

‘創建客戶’，‘刪除客戶’、‘導出’、‘打印’等等。

3 區：操作提示區 Message。對客戶進行各種操作時，成功與否都會在 Message 顯示，給予提醒。

4 區：客戶聯系人。可以對客戶的聯系人進行維護。一個客戶可以有多個聯系人。具體操作見 2.2 章節。

5 區：日志及維護記錄。顯示每個客戶發生的操作日志記錄，同時可以維護客戶的日常追蹤、交互往來

6 區：售前報價。對曾經給客戶報的價格進行登記維護，再次聯系時便于做到心中有數。

7 區：購買情況。登記客戶購買的產品和服務。

8 區：當本客戶的業務員由于休假等原因不能來上班跟蹤客戶，可以暫時先授權給其他業務員，由其他

業務員暫行代為跟蹤。休假完畢后，可以收回授權。

9 區：在該 tab 頁面，可以統計該提前催繳年費的客戶，還可以統計欠款的客戶，便于業務員進行費用

催繳。

創建客戶操作方法

鼠標右鍵 1 區：在彈出菜單中選擇‘創建客戶’，也可以直接點擊本界面最上方的‘創建客戶’菜單項：

彈出填寫客戶資料的界面：

其中紅色字體表示必填項。關鍵字表示該客戶名稱的關鍵信息內容。例如深圳市中興通信股份有限公司，關鍵字就是‘中興’。這樣其他業務員再創建帶有‘中興’的客戶時，系統將會給予提醒，便于出現客戶重復創建。

提醒：關鍵字越簡潔越好。

如果該客戶已經是正式客戶時，將‘客戶狀態’下拉選擇改為‘正式客戶’。

如果是補錄歷史客戶，創建日期記得要修改為該客戶的創建日期，這樣便于統計。系統默認創建日期為當前日期。

客戶資料填寫完畢后，點‘確定’，就對該客戶進行了保存。保存成功后，在客戶管理主界面的 1 區就可以看到該客戶資料了。需要繼續編輯時，鼠標雙擊就可以了。

登記購買記錄方法

選中 1 區中的某個客戶后后，然后然后點擊下方的‘購買情況’tab 頁

可以新增商品銷售、刪除商品銷售。填寫完畢后，點‘保存’按鈕即可。

新增商品銷售時，將彈出商品選擇界面：

可以根據商品大類和搜索關鍵字，查詢要添加的商品。讓后選中要添加的商品，點‘確定’按鈕，就

可以了。

提示：添加多個商品時，可以按住鍵盤的‘CTRL’鍵，同時用鼠標挨個點擊選中。

商品選擇后，自動帶出‘指導價’，填寫本次銷售的數量、單價。系統自動計算出‘應付金額’，填寫

‘已付金額’，如果已付金額小于應付金額時，系統自動標記為欠款：

在催繳款界面就可以統計出來。催繳款統計見 2.7 章節。

如果購買該商品屬于有持續售后類的，例如軟件、機器設備等等。如果過了保修期限，客戶需要購買年費的，可以填寫年服務費以及年服務費催繳標志

這樣距離‘服務截止期限’前一個月，系統將給予自動提醒。業務員也可以打印出‘催繳單’給客戶，

提示客戶繳納年服務費。打印催繳單操作間 2.7 章節。