i云保是一款為保險從業者們打造的服務平臺，在軟件中為各位用戶們帶來了諸多的功能服務，幫助各位保險銷售人員能夠更為高效的進行工作和營銷服務。平臺與各大保險公司進行了合作，為各位用戶們帶來了諸多的保險產品，覆蓋了諸多的險種，讓用戶能夠更為便捷的為客戶尋找合適的險種進行購買。在軟件里還提供了諸多的工具，可幫助用戶一鍵生成保險計劃書，還支持生成不同產品的對比圖，幫助用戶更高效的展開營銷。通過軟件還支持對客戶進行管理，支持便捷續保等功能。在軟件中還提供了優秀的客服團隊，24小時待命，幫助用戶完成投保、核實、理賠等等全部的流程服務，還提供了專業的指導，幫助用戶提升自己的營銷技巧。并且軟件界面使用方便，用戶可以快速的上手使用。

軟件簡介

i云保是專注于賦能保險從業者的保險科技服務平臺。運用人工智能、大數據等科技，為保險機構、保險從業人員提供“科技+服務”的解決方案。以【保險產品好、展業工具多、服務優、傭金高、結算提現快】五大口碑享譽保險行業。

軟件功能

1， 產品二維碼一鍵傳播

保險代理人通過二維碼傳播產品給客戶

2， 簽單更快，業績清晰

與客戶簽單方便快捷，成交后，業績明細清晰

3， 客戶服務方便高效

客戶管理，營銷數據實時分析，保全工作在線完成

4， 隨時隨地服務大眾

用i云保隨時隨地為保險客戶服務

軟件特色

【保險產品好】

·i云保合作超80家保險公司，產品全面，覆蓋多個險種；重疾險、意外險、醫療險、健康險等；

【展業工具多】

一鍵生成計劃書、產品對比、保單托管、客戶管理、續保管理等展業工具；

【服務優】

·專業客服團隊，7*24小時全程在線；

·i云保提供投保、預核保、理賠全流程業務服務；

·1V1專業保險技能指導；

【傭金高】

·保險產品傭金高；

【結算提現快】

·結算快速，提現秒到；

軟件亮點

1、在線投保，方便省時

i云保投保簡單、在線上傳投保文件，出單快，訂單管理完善！

2、在線保全、免去溝通煩惱

保全變更信息方便快捷，在線自助調整人員、變更信息！

3、二維碼營銷

即時承保和保單查詢每位推廣員對應專屬二維碼，多次轉發后成交仍可得到傭金家庭／個人險全覆蓋！

4、優質方案，競爭力強

多種團險、個險方案，在線生成報價書，報價快捷，方便展業保費、傭金實時核算，支持調整手續費！

5、推廣神器產品海報

直接把帶有投保或邀請二維碼的美圖發到朋友圈，每天曬一下，輕松賺錢！讓朋友圈不再是枯燥的雞湯文！

軟件優勢

1、邀請小伙伴，他賺你也賺

組建團隊，讓伙伴為你增收。目前i云保僅接受會員邀請注冊方式。

2、轉發朋友圈，分享就賺錢

產品鏈接分享至微信好友，朋友圈等渠道，實現全國范圍輕松推廣。

3、超強產品，高推廣費

精選性價比高，特色鮮明的保險產品及服務，提供給各位注冊會員。推廣費3天可提，年年可享。

軟件魅力

1、為用戶提供朋友圈版塊，在這里用戶可以快速找到各種朋友圈推廣軟文；

2、用戶通過軟件可以在線管理自己的客戶，清晰了解各個客戶的需求；

3、應用中有續保管理功能，用戶能夠幫助自己的客戶快速進行續保；

4、在這里，用戶可以找到各種團險，為各種組織和團體快速購買團險；

5、提供保單服務，讓用戶更輕松的查看各種保單信息，生成電子保單；

6、擁有計劃書版塊，通過各種計劃書讓客戶更清晰的了解產品，方便出售；

軟件優點

1、為用戶提供培訓版塊，幫助用戶快速培訓自己的保險售賣知識；

2、擁有產品排序和篩選功能，并且讓用戶能夠看到保險產品排行榜內容；

3、將計劃書進行了詳細的分類，用戶可以在這里找到各種保險的計劃書信息；

4、提供大量的獲客爆文，用戶可以通過這些爆文快速的進行獲客引流；

5、應用中有大量的優質導師，用戶可以跟隨導師一起學習保險營銷知識；

6、在應用中，用戶可以快速管理自己的保險團隊，輕松進行產品對比；

推薦理由

1、超高推廣獎勵

領先市場的高額推廣費，每月還有額外驚喜獎勵，建立自己的團隊還可終身享團隊出單獎勵，部分產品客戶續保年年享續保獎勵，讓你休假時也能有源源不絕的被動收入，財務自由之路從i 云保開始！

2、網紅保險挖掘機

爆款保險產品盡在i 云保，產品好、險種多、品種全，一鍵電子出單，簽單快人一步！

3、超強展業工具與海量營銷素材

智能計劃書、專屬名片、客戶續保、展業軟文、精美海報、朋友圈訪客追蹤系統，提高簽單效率。

如何使用 i 云保計劃書

打開i云保，在首頁“客戶管理” 頁面底部的標簽中，即可找到計劃書入口

編輯計劃書

點擊計劃書列表中的任意一款計劃書，或者點擊新建，就可以進入計劃書編輯頁面。若選擇新建計劃書，那么您將會看到一份空白的計劃書。

在i云保編輯頁面上，各位i云保個人保險代理人需要填寫計劃書名稱、被保人姓名，以及給被保人準備的產品組合。計劃書支持給多個被保人設置不同的保險組合計劃。

在頁面上，會根據被保人和產品信息提示不同的投保提示。如果是投保規則類提示，那么就說明觸發了核保規則，需要修改保障產品或者被保人。

若各位個人保險代理人收集到足夠的被保人信息，還可以使用 “代填信息” 的功能。您可以在計劃書中填寫的被保人信息內容，將能在客戶投保時供客戶直接選擇帶出。

用i云保計劃書投保

客戶在微信端打開計劃書之后，看完計劃可以直接點 “投保”，在微信端依次給每個被保人投保。

幫助客戶完成健康告知之后，就可以進入投保頁面，支持點擊 “快速導入” 快速填寫入在計劃書階段代錄的客戶信息。與此同時，在計劃書中投保的產品也會進入到 app 的訂單列表中。此外，同一份計劃書，轉發出去后，支持不同客戶直接打開投保，且相互之間互不影響，可以放心地將計劃書掛在公眾號及其他互聯網場景中展業。

查看最近訪客方法

打開i云保的客戶管理版塊

打開訪客詳情，各位保險代理人就能看到自己最近分享的所有帖子的訪客情況

打開客戶管理右上角的全部訪客。在全部訪客中查看所有近期點擊閱讀過你分享的帖子的訪客列表，以及收藏帖子的訪客列表

針對保險代理人發現了潛在的用戶的情況，保險代理人可以點擊具體訪客進行編輯收藏。

兩種推廣模式

邀請朋友推廣：

進入您的i云保，點“邀請朋友”，把該鏈接分享推薦給朋友或他人，他受到邀請注冊下載i云保APP成功后，如果他分享產品給客戶投保成功，我們可以獲得自己推薦的人所得推廣費額外的10%，作為推薦的獎勵。

分享產品推廣：

就是把產品通過微信好友、微信朋友圈、qq好友、qq空間等方式，分享給有需要的朋友，他們打開這條鏈接，就可以在手機上完成了解產品、投保的過程。一旦客戶完成保費支付投保成功，i云保平臺會即時把相應的推廣費發放到你的云寶賬戶里。

更新內容

v9.5.0：

為您優化了體驗細節。

v9.4.1：

1.修復已知問題，提升用戶體驗

v9.4.0：

1.MPRC展業中心增加了個人客戶經營周、月行事歷 2.計劃書增加附加險標識 3. 我的好友支持未入職被邀請人手機號搜索