掌上信泰是由信泰人壽為旗下的員工打造的移動(dòng)營銷辦公軟件，可幫助員工高效的展開營銷活動(dòng)，用于維護(hù)加強(qiáng)與客戶之間的關(guān)系，方便定期回訪客戶，還能夠完成關(guān)于保單理賠的處理，帶來更快速的工作處理，也能夠?yàn)榭蛻魝兲峁└晟萍皶r(shí)的服務(wù)。

軟件簡介

信泰人壽充分利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，通過“掌上信泰”，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶、代理人以及合作方的服務(wù)，將移動(dòng)互聯(lián)和終端變革深度融合到保險(xiǎn)價(jià)值鏈條的營銷、報(bào)價(jià)、出單、配送、保全和理賠的各個(gè)環(huán)節(jié)。以“掌上信泰”為平臺(tái)，去掉信息流動(dòng)的中間環(huán)節(jié)，提升運(yùn)營效率，讓信泰銷售前線的隊(duì)伍和客戶能夠直接得到準(zhǔn)確和及時(shí)的支持和服務(wù)。

軟件特色

1、全新改版，體驗(yàn)升級(jí)，精簡便捷更順手

2、保單信息，狀態(tài)分類，保單篩選更便捷

3、生活服務(wù)，活動(dòng)接入，精彩生活在此呈現(xiàn)

4、借款還款，放款快速，安全可靠值得信賴

軟件功能

1、預(yù)約回訪，掌上信泰支持定期回訪客戶，保證資源有效性；

2、查詢保單，保全和理賠的各個(gè)環(huán)節(jié)；

3、保單中心，隨時(shí)查看自己保單績效情況；

4、營銷、報(bào)價(jià)、出單、支付、配送；

5、全面的信泰人壽保險(xiǎn)商城，各種類型的保險(xiǎn)應(yīng)有盡有；

軟件亮點(diǎn)

1、實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶、外勤、內(nèi)勤以及合作方在營銷、報(bào)價(jià)、出單、支付、配送、保全和理賠的各個(gè)環(huán)節(jié)的線上服務(wù)

2、借此建立一個(gè)新的保險(xiǎn)生態(tài)圈，即通過新電子移動(dòng)客戶端獲得更多的客戶；再用數(shù)據(jù)進(jìn)行創(chuàng)新，把握客戶需求，為客戶量身打造保險(xiǎn)產(chǎn)品；使公司與客戶之間形成一個(gè)相互信任和便捷溝通的良性循環(huán)

3、實(shí)現(xiàn)運(yùn)營環(huán)節(jié)單證電子化，銷售管理自動(dòng)化，客戶服務(wù)自助化，銷售與服務(wù)一體化，真正實(shí)現(xiàn)“指尖上的保險(xiǎn)”，讓保險(xiǎn)那點(diǎn)事更簡單。

優(yōu)勢說明

即時(shí)服務(wù)，實(shí)日同步保單狀態(tài)。

知己知彼，實(shí)時(shí)查看個(gè)人業(yè)績排行。

一鍵展業(yè)，10秒生成建議書。

移動(dòng)銷售，操作簡單隨時(shí)進(jìn)行。