名易MyIBP保險業務管理平臺是一款為保險公司開發的一款業務管理系統，用戶能在軟件平臺輕松方便的對保險業務進行管理。在軟件中能對客戶信息進行記錄，還能對保單進行管理、查詢、統計等等。用戶還能基于軟件進行自定義工作流程，使用起來十分的全面方便。

軟件功能

車險管理

1、我的客戶，聯系記錄

2、客戶報價，話術管理

3、計劃目標，客戶分配

4、分配記錄，銷售狀態

5、業績排名，車輛合同

6、客戶分析，會員管理

保單管理

1、車險保單，車險保全管理

2、代理保單，車險保單報表

3、保單狀態統計，保單除種統計

4、保險公司統計，收付款情況

5、壽險保單，壽險保全管理

6、壽險業務員報表，壽險保單報表

財務管理

1、保單實收，保險公司賬單

2、賬單對賬，手續費收費管理

3、車險額外補貼政策，代辦收據

4、代辦實收，代辦解付

5、補貼管理，保單實收報表

6、壽險收款計劃，壽險收費管理

軟件特色

一、名易MyIBP保險業務管理平臺,并發3用戶體驗版。

二、主要功能：內部郵件，外部郵件，手機短信，車險客戶管理，車險客戶分配置，車險聯系記錄，車險報價，車險合同，車險保單管理，車險保全管理，保單實收，保險公司賬單，保險對賬單，保單差額登記，手續收費管理，車險代理管理，車險收費管理，補貼收費管理，代辦收據，代辦實收，代辦解付，壽險客戶管理，壽險聯系記錄，壽險報價，壽險合同，壽險保單，壽險保全管理，壽險收費管理，用品管理，客戶服務，單證管理，單證領用，單證入庫，單證庫存，工資管理，提成管理等

三、他還是一款完全基于“菜單+表單+流程+模塊+報表+權限”無需寫程序代碼進行二次開發出適合自己業務流程的開發軟件平臺。

四、一鍵式安裝，不需注冊，安裝后就可以使用

更新內容

1、車險代理過程管理

2、壽險代理過程管理

3、優化權限設置

4、優化系統

5、解決系統BUG