ZDOO基礎版是一個非常好用的協同辦公軟件，使用它可以給企業帶來更加高效的信息化管理。基礎版非常適合用于中小團隊的企業內部管理，提供了一體化的解決方案，覆蓋了全部的流程。可以用它來管客戶、管人事、管審批和溝通，極大的給辦公人員帶來了便利，同時還支持多端移動辦公。不管是公司中崗位的人都可以用到它來優化辦公效率。

軟件特色

效率大幅提升

全協同管理，每個人目標明確，責任明確，整個組織高效銜接運轉，大幅提升效率30%以上。

成本顯著降低

每一筆支出都有記錄，所有數據公開透明，有效降低企業成本20%以上。

顯著提升企業盈利能力

效率提升，成本下降，加上先進的管理模式，可顯著提升企業盈利能力+50%以上。

可持續經營的健康組織

通過分算獎的阿米巴管理模式，實現人人都是經營者，擺脫創業容易守業難的魔咒，最終實現可持續經營的健康組織。

軟件功能

客戶管理(crm)

客戶管理主要是為銷售團隊使用的，包括了客戶資料的維護、訂單的跟蹤維護、合同的跟蹤維護以及聯系人的跟蹤和維護。

日常辦公(oa)

日常辦公目前包含了項目管理、公告管理和文檔管理三大功能，可以滿足中小團隊日常的辦公管理。

現金記賬(cash)

現金記賬模塊主要是給公司的財務人員和管理人員使用，可以用來記錄公司日常的收入和支出，以掌握公司的運營情況。

團隊分享(team)

團隊分享模塊則包括了論壇、博客、通訊錄等功能，可以滿足團隊內部的交流和分享的目的。

應用導航(ips)

每個企業都有自己各種各樣的管理系統和工具，可以將這些添加為ZDOO系統的一個個應用，統一進行管理。

開始一個訂單

一、創建訂單

首先我們來看下如何創建訂單。登錄到ZDOO系統，進入crm模塊的訂單頁面，就可以看到創建訂單的頁面。

在ZDOO系統里面，一個客戶 + 一個產品 = 一個訂單。

創建訂單的時候需要選擇客戶、產品，如果有初步的計劃金額的話，也可以把金額填上。

二、訂單的溝通記錄

溝通記錄是訂單操作最基本也是最重要的操作。通過溝通管理，銷售人員可以把這個客戶歷次的溝通記錄完整的記錄下來，這樣可以更有針對性的對客戶提供咨詢和服務。

在訂單的列表頁面或者訂單的詳情頁面，點擊“溝通”都可以進入到溝通頁面。

ZDOO4.6.2版本，優化增強了下次聯系的添加功能。

添加訂單的溝通記錄，可以添加本次溝通的記錄，還可以添加下次聯系的聯系人，由誰聯系，聯系日期以及備注信息。

溝通的時候可以選擇這次溝通的聯系人。還可以添加下次的聯系時間，聯系人，由誰聯系，這樣方便安排工作。

三、訂單的瀏覽和檢索

ZDOO現在提供了基本的檢索功能，可以通過左側的檢索標簽來定位自己要查看的訂單列表，比如亟需聯系（本來應該聯系而沒有聯系的）、今天需要聯系的，明天需要聯系的等等。

ZDOO4.6.2版本，新增了 由我聯系 標簽查看需要我聯系溝通的訂單。

四、訂單的指派

在創建訂單的時候，系統會默認將訂單指派給當前的創建者。也可以通過指派操作將訂單指派給其他的銷售人員進行跟蹤管理。

文檔管理方法

1.創建文檔庫

管理文檔，第一步就是要創建文檔庫。單擊文檔模塊界面右上角的“創建文檔庫”按鈕，彈出文檔庫創建窗口，設置文檔庫的分類、名稱，如果是項目文檔庫，則要選擇歸屬哪個項目，支持文檔庫授權權限設置。

也可以點擊項目名稱進入改項目的文檔庫后創建文檔庫。

2.文檔庫拖動排序

創建多個文檔庫后，我們可以隨意調整文檔庫的排序，將鼠標移動到文檔庫上面，會出現十字圖標，點擊圖標進行拖動即可。

3.文檔庫固定到菜單欄

文檔庫支持固定為導航 菜單，用戶可以把常用的文檔庫固定到菜單，訪問更便捷。

更新內容

記賬應用的導入記賬功能增加對轉賬數據的支持創建導入記賬模板后，即可導入轉賬數據

記賬應用的添加供應商、記支出、導入記賬等頁面中增加供應商重名的校驗

導入記賬確認頁面中新增按交易類型分組顯示的功能

優化導入記賬確認界面的表格樣式和“已有相同交易記錄”的提示方式

導入記賬時，確認導入后增加未導入數據的顯示，以便用戶再次確認

OA應用的新建/編輯報銷時，不保存明細中報銷金額為空條目

CRM應用的合同回款頁面“由誰回款”字段的下拉選項中去掉“closed”選項

CRM應用中新增供應商合并功能，可以將兩個供應商的數據進行合并