新展通是一款專為保險從業(yè)人員打造的展業(yè)工具，旨在輕松管理客戶信息、快速定制合理的保險服務規(guī)劃，并實現(xiàn)隨時隨地進行回訪。通過新展通，用戶可以獲取大量優(yōu)質客源信息，拓展客戶資源，提升業(yè)績表現(xiàn)。新展通不僅提供便捷高效的保險展業(yè)工具，還具備豐富資訊內容、智能推薦功能和強大的標簽檢索，為保險代理人提供全方位的支持與便利。

軟件簡介

新展通App是一款專為保險代理人打造的保險展業(yè)工具，由新一站保險代理股份有限公司獨立開發(fā)運營。平臺精選100多家保險公司上千款產品，支持代理人定制專屬保險規(guī)劃方案、高效客戶管理、快捷展業(yè)營銷、業(yè)績實時跟蹤，實現(xiàn)高效展業(yè)。

新一站保險，2010年經銀保監(jiān)會批準設立，在全國范圍內進行保險咨詢、銷售、理賠等一站式服務，至今已扎根行業(yè)十余年。公司注冊資本1.176億元，2016年掛牌新三板。

軟件特色

1. 精品推薦： 提供最實用、最實惠的保險產品，伴有有趣的活動。

2. 實時查看保單、訂單信息： 保障內容清晰明了，出險報案更加便捷。

3. 隨時隨地便捷出單： 快速展業(yè)，抓住客戶。

4. 豐富的資訊信息： 實時閱覽行業(yè)熱點。

5. 人工智能推薦： 精準推薦與用戶相關的每一個客戶。

6. 強大的標簽檢索功能： 根據(jù)需求查找客戶貨源，數(shù)萬商戶實時在線。

軟件功能

1、規(guī)劃書

進入頁面中創(chuàng)建保險計劃并對規(guī)劃書進行管理；

2、客戶訂單

客戶提交訂單信息之后管理訂單進行處理并追蹤處理狀態(tài)；

3、產品列表

擁有各種類型的保險產品資源，在線查找產品進行推廣；

4、產品詳情

瀏覽各種保險產品的詳細信息對相關的產品進行了解并推廣；

5、添加客戶

運用手動添加或者通訊錄導入兩種方式添加新的客戶信息；

6、我的客戶

添加客戶的信息之后在我的客戶頁面中管理所有客戶的資料；

軟件亮點

1、產品豐富

包含了豐富多樣的保險產品資源讓保險代理商推廣產品更簡單；

2、即時通訊

通過線上聯(lián)系客戶的方式與客戶進行即時通訊，即時討論產品信息；

3、實時跟蹤

處理客戶訂單的過程中對處理的進度進行實時跟蹤，提高處理訂單的效率；

4、首字母排序

按照客戶備注的首字母進行排序，方便代理商快速查找相關的客戶信息；

5、多種添加方式

擁有多種多樣的客戶信息添加方式可以為代理商快速添加新的客戶資料；

6、記錄詳細

提供了詳細的出單記錄讓代理商完成任務之后個人的業(yè)績一目了然；

軟件優(yōu)勢

1、客戶管理，每個客戶都可以在軟件中輕松的管理，能夠看到客戶購買的保險產品了哦。

2、訂單信息，自己的訂單在平臺中可以輕松找到，統(tǒng)計自己這個月一共有多少訂單吧。

3、理賠服務，客戶在需要理賠的時候，可以通過軟件在線辦理相關的理賠得到幫助。

4、產品推薦，自動推送新的產品等你來購買，隨時都可在平臺中推銷新的產品。

使用介紹

1、首先在軟件中使用添加功能添加客戶的資料；

2、然后管理客戶的詳細信息實時跟進客戶的意向；

3、接著處理客戶的所有訂單為客戶提供專業(yè)的服務；

4、接下來查找各種類型的保險產品資源進行線上推廣；

5、最后瀏覽業(yè)績統(tǒng)計數(shù)據(jù)掌握自己完成的業(yè)績情況；

軟件總結

新展通軟件是專為保險代理人設計的保險展業(yè)神器。它匯集了100多家保險公司上千款產品，提供專屬定制保險規(guī)劃服務，以及一鍵高效的客戶和保單管理功能。用戶可便捷完成各種訂單，實現(xiàn)快速結算流程，開啟移動辦公的便捷體驗。

更新內容

v2.0.3：

全新升級V2.0.0，新展通助你快速展業(yè)出單！

【精準】數(shù)據(jù)盤點一目了然，消息動態(tài)隨時掌握

【效率】外出拜訪計劃清晰，在線出單一鍵提交