掌上東吳是一款移動辦公軟件，可能不少的用戶都知道現在可以選擇的保險公司是比較的多的，比如說太平洋之類的，實際上在這個軟件之中就是為了東吳人壽保險人員的相關辦公軟件，其中有著保險需求分析、保險產品推薦等多種實用的功能，這對于相關的從業人員來說還是非常的方便的。

軟件特色

更簡單更靈活的保費試算;

更清晰更明了的產品詳情;

更易懂更全面的建議書;

更簡潔更方便的投保流程;

更豐富更詳細的操作指引;

更獨立更先進的支付系統等。

軟件功能

1. 在線投保：業務人員需要操作的投保錄入項分三部分展示，包括人的信息、產品信息和資料信息，可以實時看到保費的變動。

2. 定制拜訪計劃：可定制拜訪計劃，到點提醒，不再遺忘重要的客戶。

3. 保險商城：保險項目種類多，品種齊全，快速電子出單，安全有保障。

4. 專業性：專為東吳人壽業務人員制作，擁有產品詳情、投保、保費試算、操作指引等功能服務。

5. 便捷性：用戶可以隨時隨地進行業務辦理，提高日常辦公效率。

6. 安全性：提供電子簽名和快速電子出單等功能，保障交易安全。

7. 定制化：提供眾多定制服務，可根據客戶需求和保險產品特點生成全面、易懂的保險建議書。

8. 綜合性：集客戶管理、展業素材、極大地行業提高了培訓業務等功能辦理于一體效率，，為讓用戶經理提供一站式移動辦公解決方案。

軟件亮點

1、定制拜訪計劃，到點提醒，不在遺忘重要的客戶。

2、提供眾多定制服務，讓你一鍵完成保險計劃書的擬定。

3、可進行新契約電子簽名操作，為業務員實現移動展業和新契約的快速投保。

4、能夠完成眾多的互動交流服務，讓你與營銷員們之間共同探討計劃書的擬定方式。

5、營銷員登錄以后可以創建新的任務，創建任務分為基礎信息錄入模塊和影像采集上傳模塊。

軟件優勢

1、提供了豐富詳細的操作指引，幫助銷售員工更好地了解和使用該應用。

2、無論是新手還是老手，在APP都可以輕松上手，快速掌握各項功能。

3、銷售員工可以通過電子簽約的方式，快速完成新契約的投保，避免了繁瑣的紙質簽約流程。

4、同時保單托管升級功能也讓保單管理更加簡單靈活，銷售員工可以隨時查看和管理客戶的保單信息。

5、互動交流功能是app的另一個亮點，它可以幫助銷售員工更好地展業。

6、通過一鍵生成使捷分享功能，銷售員工可以輕松分享產品詳情，讓客戶更加清晰明了地了解保險產品。

7、此外定制拜訪計劃和到點提醒功能也幫助銷售員工不再遺忘重要的客戶，提高客戶管理的效率。

8、而掌上東吳全面易懂的建議書則可以幫助銷售員工更好地向客戶推薦適合的保險產品。

9、app還提供了更簡潔更方便的投保流程，讓銷售員工可以更快速地完成投保操作。

10、具備一些其他的功能和工具，如個人名片專業功能，可以凸顯銷售員工的專業能力，讓客戶更加信任。

軟件魅力

計劃書、保單托管月月升級，特色突出，能夠優勝于市場同類產品；

展業工具強大，全埋點數據統計，經營朋友圈易如反掌；

保險展業神器，一鍵生成使捷分享讓展業更專業

個人名片專業，能夠凸顯代理人的專業能力，行業首屈一指；

超高推廣獎勵，高于市場的推廣費用，讓你輕松過萬；

海量產品云集，網紅保險挖掘機提供全類別海量保險產品

高額推廣獎勵，爆款產品實時更新輕松賺取推廣獎勵

公司背景

公司主營人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類人身保險業務，并積極開展保險資金運用業務。同時，以大病保險、稅優健康險、稅延養老險三張稀缺經營牌照為驅動，深耕民生保險，積極研發補充醫療保險產品，建立健康管理生態平臺，探索培育保險與醫養結合生態圈，初步形成了健康險經營的東吳特色和核心競爭力。

公司堅守壽險本源，深耕市場需求，全面發展個險、銀保、團險、收展及中介等業務渠道，機構網點覆蓋江蘇、四川、河南、安徽、上海、山東六省市，構建了較為完善的經營管理、客戶服務和風險控制體系，樹立了“一份承諾、一生呵護”的良好品牌形象。

使用教程

1、首頁介紹

金剛區

功能入口以用戶使用頻次和重要程度進行視覺層次劃分，能夠更快速的進行操作選擇。

運營模塊

通過標簽視覺錘，突出賣點，通過大小、粗細、顏色等差異化劃分信息層級，讓用戶對產品一目了然。

2、產品詳情

分區清晰展示保障責任、保險期間、職業類別、年齡限制等規則，一目了然;插畫形式濃縮提煉產品特色，增加趣味，高效宣講，通俗易懂，理賠流程提前告知，放心安心，保險案例舉例說明，清晰明確，常見問題直接展示，快速便捷。

3、保費試算

信息錄入

極簡的保費試算頁面錄入元素，保費試算更加快速簡單。

現金價值展示

更改信息實時計算保費，便于快速調整信息獲得反饋。增加現金價值演示表，現金價值一目了然。

4、投保介紹

投保錄入項分三部分展示:人的信息、產品信息、資料信息。

將投保流程所有的步驟以錄入信息模塊的方式展示在同一個頁面上，需要填寫哪些信息一目了然，同時可以實時看到保費的變動。

增加了許多頁面的提示信息和引導信息。

所有異常情況均有通俗易懂的的操作提示，投保自助不迷路

5、計劃書

精簡建議書，選項操作，減少錄入，增強效率;一鍵復用歷史建議書;建議書展示負面可隨時切換“按責任展示”及“按險種展示”兩種展示方式，責任描述更清晰