宜信理財師是一款為宜信旗下的理財顧問打造的協同辦公軟件，軟件中為用戶提供了豐富的工具，幫助用戶輕松的知曉客戶的動態，提供個性化服務。通過軟件為用戶提供強大的獲客支持，讓用戶能夠更為高效的進行工作，提升工作效率。

軟件簡介

宜信理財師，指尖上的財富職場。 是宜信旗下專為理財顧問量身打造的協同辦公工具，覆蓋財富管理全周期業務，利用理財師社交獲客功能，通過微信等熱點平臺進行新媒體獲客；可快速獲悉產品信息，隨時學習產品知識，優化客戶資產配置，幫助理財師提高工作效率。

軟件簡介

宜信理財師，指尖上的財富職場

這是宜信旗下專為理財顧問量身打造的協同辦公工具，懂客戶，懂產品，指尖玩轉財富職場；

這是客戶的移動管理平臺，讓您知曉客戶的動態軌跡，個性化服務；

這是產品的學習微平臺，1+3帶多陸續上新，隨時隨地碎片學習；

這是展業獲客的強力支援，給您最大的展業獲客支持。

軟件功能

【完善風控】

全球知名投行專業風控團隊，依據嚴謹風控體系，對合作機構與金融產品進行資質審核、合規審核。

【貼心服務】

通過網站、APP、公眾號等線上服務矩陣，及高端投資沙龍、產品路演、高端金融論壇、金融培訓等線下服務體系，助力理財師獲客、成單和個人成長。

軟件特色

根據客源的信息進行詳細的分類，快速的找到對應的客源；

讓更多的理財師都可以了解客戶的需求，精準的為客戶推薦理財產品；

實時的查看客戶的開戶進度，基礎的處理各種問題；

讓用戶獲取客源渠道非常的全面、快速、簡單；

軟件亮點

1、在上面可以邀約到各種客戶，并了解到客戶的投資理財狀況進行服務

2、每天都可以看到各種金融直播課程，并在里面學習到各種各樣的理財知識

3、每一筆業績訂單信息都可以在軟件上面進行查看，了解到自己的收入情況并制定方案

4、軟件自動記錄每一個用戶的動態軌跡，方便你制定用戶的個性化的服務，提高你的成單量

常見問題

宜信哪些平臺可以實現線上自助開戶？

您可以訪問宜信財富官網或下載宜信財富App完成線上自助開戶。

線上自助開戶需要準備哪些資料？

線上自助開戶需要準備的資料有：客戶本人常用手機號、客戶本人中國大陸第二代身份證。

為什么手機收不到驗證碼？怎樣解決？

請您先確認手機號碼是否輸入正確，是否設置了短信屏蔽（手機上是否安裝了攔截短信軟件或殺毒軟件，開啟了攔截短信的功能。），如果仍無法解決，請您撥打95183客服熱線尋求幫助。

線上開戶時輸入的身份證號正確，卻無法成功認證是什么原因？

一般情況下，有以下幾種原因，請您核實： 1、身份證有效期已過，此情況不予受理，請您更新身份證號后再次辦理； 2、為現役/退役軍人或武警，已申領身份證，但未錄入公安系統； 3、新遷移戶口的公民，更新時間限制，可能無法查詢。

固定收益類產品的收益如何計算？

固定收益類產品收益計算公式為： 預期收益 = 出借金額 * （預期年化收益率/365）*出借天數

添加銀行卡時失敗次數超限被鎖定，可以進行人工解鎖嗎？

是無法進行人工解鎖的，因為該鎖定操作為銀行執行。建議您換一張銀行卡進行添加，或等待24小時后該卡自動解鎖。

銀行卡綁定失敗怎么解決？

首先，請您確保輸入的信息（銀行卡號、支行信息）無誤；銀行卡開戶證件同宜信開戶證件要相同；如以上信息全部準確仍無法成功綁卡，請您撥打客服電話：95183，我們的客服同事會協助您解決。

通過宜信財富官網/APP進行的出借，為什么資產展示中卻沒有顯示？

通過宜信財富官網/APP進行的資金出借，會立即生成投資訂單，在3—5個工作日滿額出借后，會在其個人資產中展示；若未滿額出借，則不會在個人資產中展示。

在宜信財富官網/APP添加銀行卡是否有數量限制？

在宜信財富官網/APP添加銀行卡是沒有數量限制的。但宜信財富官網/APP目前支持P2P產品劃扣的銀行為八家，分別為：平安銀行、民生銀行、廣發銀行、光大銀行、招商銀行、農業銀行、建設銀行、中信銀行。若您準備線上出借P2P產品，請您選擇屬于以上八家銀行的銀行卡進行添加。

宜信寶產品出現收益減少的原因是什么？

宜信寶產品每個月會在客戶還款日當天會扣除咨詢服務費，所以會導致收益出現減少的情況，該情況不會影響產品最終的年化收益。

更新內容

v8.5.0：

1、邀約陪訪升級-SE 補全

2、AI瑞承瑞小智增加天氣功能

3、首頁-更多功能增加搜索等優化

v8.4.8：

1、優化邀約陪訪流程；

2、kpi 管理優化；

3、優化已知問題。

v8.4.6：

1、到期追蹤升級，增加續投意向收集等；

2、PPL錄入升級，完善相關數據填寫；

3、已知問題優化。