Zoho CRM app是一個專業的客戶管理軟件，可以幫你查找附近潛在的客戶，并且能夠非常方便的給客戶發郵件，并記錄下來電的記錄，更好的維護客戶關系。通過軟件可以簡化您的日常活動，讓您關注最重要的事務。還可以管理您的日程計劃，跟蹤您的銷售拜訪，與您的團隊合作來提高銷售質量。

軟件簡介

Zoho CRM幫助企業與潛在客戶保持聯系，隨時隨地達成更多交易，并與同事實時協作。 Zoho CRM 的Android 應用是Web端Zoho CRM系統的有益補充，方便銷售人員使用，幫助他們爭取、留住更多客戶并維護良好的客戶關系。

軟件特色

- 通過訪問手機 CRM 中的線索、聯系人、客戶、商機、任務、活動、通話、庫存和定制模塊等數據，管理您端到端的銷售周期。

- 離線訪問或修改客戶信息，并在您上線時自動同步。

- 收到客戶的電子郵件時會立即收到通知。

- 通過發布評論、@某個同事等豐富的溝通方式，與您的團隊密切協作。

- 集成地圖，可手機CRM里找到線索、聯系人和客戶的所在地址及路線。

- 安排、跟蹤您的所有任務和活動。

- 記錄銷售人員拜訪客戶時在客戶所在地打卡簽到。

- 即時記錄來電和去電。

- 直接從您的設備或 Zoho Docs 里選擇文件作為附件添加到手機CRM里。

- 根據任務/活動中設定的提醒，接收推送通知。

軟件功能

1、客戶管理數據化

統一客戶資源，建立360°客戶視圖，實現對客戶的信息化管理，確保企業隨時掌握客戶信息

2、營銷活動自動化

匯集企業通過各渠道收集的客戶線索，有針對性的開展自動化營銷，將線索轉化為商機。

3、銷售管理流程化

根據有效的銷售策略建立標準化銷售流程，為銷售團隊制定統一的成功路線圖，確保團隊每個人都遵循正確的銷售流程，整體提升銷售團隊的業績達成率。

4、數據圖表可視化

利用Zoho CRM強大的數據分析功能，您可以對銷售相關的數據進行全面深入的分析，從線索、客戶到銷售收入等等，通過直觀的報表和圖表，呈現企業的經營狀況，快速發現問題和制定決策。

5、高度定制個性化

以搭積木的方式靈活定制您的個性化CRM系統，高度貼合您的實際業務，讓您擁有優秀的使用體驗，隨需而動易擴展，系統可伴隨您的企業共同成長，規避更換系統造成的各項成本。

6、應用系統生態化

Zoho 旗下其它50多款產品及第三方應用可與CRM無縫集成，滿足企業從銷售到客服、從售前到售后、從財務管理到數據分析，全方位的運營和管理需求。

軟件亮點

1、根據您備注的任務或活動中設置的提醒，及時接收和推送通知；

2、在應用里還能即時記錄所有的來電和去電，為您的工作更明確；

3、還能通過應用及時安排和跟蹤您的相關活動和任務；

4、支持傳輸的工作文件即時下載，可以保存到您的文件中；

5、實時顯示已讀和未讀消息，讓您清楚的看到未處理的工作事項；

6、地圖準確顯示路線情況，以及周邊的客戶和同事；

軟件優勢

1、提高訪問手機crm中的各項模塊數據，可以對您的銷售周期進行高效管理；

2、離線狀態也能使用，可以及時訪問或修改客戶的備注信息，在連接網絡時同步傳輸；

3、可以通過評論和@同事進行溝通，實現工作上的協同辦公，和團隊密切合作；

4、提供有集成地圖，可以隨時準確找到聯系人和客戶的所在地址，并提供路線導航；

5、能夠實時記錄您在拜訪客戶時在目的地進行簽到打卡，記錄外勤活動；

6、可以直接從您的設備中選取文件作為附件添加到crm中，快速傳輸；

軟件價格說明

不同的產品版本對應不同的價格，目前軟件共有四個產品版本：標準版、高級版、旗艦版、超級版，其官方定價分別如下：

1、標準版

每用戶每年1000元，提供了銷售自動化、工作流、群發郵件、自定義儀表板等功能。

2、高級版

每用戶每年1800元，包含標準版中的所有功能，新增了藍圖、服務支持Web表單、庫存管理、驗證規則等功能。

3、旗艦版

每用戶每年2800元，包含高級版中的所有功能，新增了畫布、指揮中心、多用戶門戶、高級定制等功能。

4、超級版

每用戶每年4200元，包含旗艦版中的所有功能，集成了專業的BI數據分析工具—Zoho Analytics，并提供了30天的免費試用。

使用教程簡介

一、基本使用簡介

1、組織 CRM 主頁屏幕

Zoho CRM Android 版提供極具吸引力的主頁屏幕（顯示一周活動）來歡迎您。您可根據所顯示活動來確定當天工作的優先級。還可在主頁屏幕上勾銷已完成活動并添加新活動。

在一周的幾天之間切換，以查看所選日期的任務、活動和通話。針對“活動”、“任務”或“通話”點擊添加 (+) 圖標以相應添加新活動。

通過對已完成的活動、任務和通話進行分組，將活動分為待處理列表和已完成列表。選擇活動、通話或任務會將其標記為完成。

2、使用訂閱源協作

Zoho CRM Android 版上的訂閱源允許您與同事協作并跟蹤您的機構的活動 - 無論是您自已的活動還是同事的活動。它允許您發布和查看狀態更新、添加評論、附加文件及按模塊過濾訂閱源更新。

要創建/查看訂閱源更新，請執行以下操作：

在 Zoho CRM Android 應用中，轉至訂閱源。

點擊添加圖標并編寫狀態更新。

針對您的同事進行的其他記錄更新發表評論。

點擊過濾器圖標以查看所選模塊的更新。

您還可點擊狀態以僅過濾狀態更新。

3、創建記錄

可通過您的 Android 設備在受支持模塊中創建記錄。添加線索和聯系人時，您有兩個選擇：創建新記錄或從地址簿導入。

要創建新記錄，請執行以下操作：

轉至模塊（線索、客戶、聯系人等）。

點擊巨大的添加記錄圖標。

對于線索和聯系人，您可在新建線索/聯系人與從地址簿導入之間選擇。

在添加 [記錄] 屏幕上，指定記錄詳細信息。

4、轉化線索

線索狀態進入特定階段（即，可能需要進一步協商）時，可能被認證為商機。于是您可將線索轉化為客戶、聯系人和商機。

要轉化線索

點擊線索模塊。

這將列示所選列表視圖中的所有線索。

點擊您要轉化的記錄。

點擊轉化圖標。

5、編輯記錄

要編輯記錄，請執行以下操作：

轉至模塊（線索、客戶、聯系人等）。

點擊您要編輯的記錄。

點擊編輯圖標。

在編輯 [記錄] 頁面中，修改記錄的詳細信息。

二、其它功能使用簡介

1、窗口小部件 - 它們提供一個微型應用程序視圖，可以嵌入到您的主屏幕上，幫助您接收活動、任務等項的定期更新。它們也充當應用的快捷方式。

2、應用快捷方式 - 應用特定的快捷方式讓從直接主屏幕訪問應用的某些部分變得更容易。Zoho CRM 允許用戶自定義這些快捷方式。

3、應用鎖定 - 當處理客戶的數據時，需要保持高度安全。Zoho CRM 提供應用鎖定功能以保持數據安全。您可以添加密碼或指紋來防止未經授權訪問。

4、通知頻道支持 - 通過引入通知頻道，用戶可以獲得對他們想要得到通知的內容的良好控制。他們可以特定關閉某個頻道的通知、指定其重要性、為特定通知類別設置您的首選聲音，以及是否優先于 DND（請勿打擾）。

5、快捷方式置頂 - 現在您可以將線索/聯系人作為快捷方式置頂至主屏幕。這樣將輕松訪問特定的線索/聯系人。

6、將通話記錄在 Zoho CRM 中 - 可以記錄從 Android 手機向線索、聯系人等撥出的電話。這還將為您提供一些選項，用于添加其他詳細信息，例如目的、通話所有者等。

7、語音記事 - 您可以記錄您對最近的潛在客戶演示作出的結論，或收集您對于通過語音記事與客戶會面產生的想法。它充當您的個人秘書。

8、隨時隨地訪問 CRM 數據 - 可以隨時隨地從 Android 手機訪問 Zoho CRM 數據。

9、同步數據修改 - 可以從 Android 手機添加、修改和刪除記錄。更改將自動與您的帳戶在線同步。

10、離線工作 - 即使您的手機已離線或超出網絡覆蓋范圍，仍可以繼續使用應用程序。可以訪問本地存儲在 Android 手機上的 CRM 記錄，并且還可以添加、修改和刪除記錄。當移動設備重新連接到網絡時，此應用會自動將離線時進行的更改同步到您的在線帳戶中。

11、從 Zoho CRM 應用撥打電話 - 可以立即從此應用呼叫 Zoho CRM 聯系人、線索和客戶，并在以后將通話記錄到 Zoho CRM 中。

12、查找附近的線索、聯系人和客戶 - 通過使用 Google 地圖，Zoho CRM 可查找并顯示您附近的線索/聯系人/客戶。

13、給聯系人發送電子郵件 - 您可以輕松地通過在您的設備中配置的電子郵件帳戶向 Zoho CRM 聯系人發送電子郵件。

14、根據列表視圖過濾記錄 - 可以使用設備中提供的所有預定義和自定義列表視圖來根據指定條件過濾記錄。

15、更新每個記錄中的相關列表 - 可以在 Android 手機中添加、更新或刪除與每個記錄關聯的任務、活動、通話、備注、附件和其他相關記錄。

16、按字母順序查看記錄 -“聯系人”、“線索”和“客戶”模塊中的記錄按字母順序列出，以方便搜索。在“設置”下，您還可以更改線索和聯系人的顯示格式（即，名和姓）。

更新內容

v3.5.68.1：

本次更新增強了應用的性能。

活動模塊將來將被棄用。屆時將不能從本移動應用訪問活動模塊的現有自定義視圖，如：所有活動，已關閉的活動等。

v3.5.30：

用戶現在可以直接在本應用中取消會議。